高爱芳 近来，包括钢铁行业在内的乌克兰多个行业出现劳动力严重短缺的消息频繁登上外网热搜，这也将人们的视线重新聚焦在了乌克兰工业发展情况上。 近几年的地缘政治冲突让乌克兰钢铁行业遭受了毁灭性打击。世界钢协统计数据显示，在前苏联时期，乌克兰粗钢年均产量超过5000万吨；到2021年，其粗钢产量缩减到了2140万吨。受地缘政治冲突影响，乌克兰部分钢厂被毁，其2022年粗钢产量也下降至630万吨，降幅高达71%。另据乌克兰钢铁贸易协会（Ukrmetalurgprom）统计数据，在2022年2月份之前，乌克兰国内共有10余家大中型钢厂，粗钢总产能为2530万吨，冲突爆发后该国仅存的6家钢厂粗钢总产能约为1700万吨。不过，根据世界钢协今年10月份发布的最新版短期需求预测报告，乌克兰的用钢行业发展情况正逐渐改善并趋于稳定。这或许可以为该国钢铁行业的复苏提供助力。 重建计划助力钢铁需求改善 受益于乌克兰重建计划等因素，该国钢铁需求有所改善。乌克兰钢铁贸易协会数据显示，2023年前10个月乌克兰粗钢产量为516万吨，同比下降11.7%；生铁产量为491万吨，同比下降15.6%；钢材产量为437万吨，同比下降13%。长期以来，乌克兰80%左右的钢铁产品用于对外出口，在过去一年里，由于货运铁路关税翻倍，加之黑海地区港口封锁，该国钢铁企业失去了便捷廉价的出口通道。 在能源基础设施被毁后，该国许多钢铁企业被迫停工。然而，随着乌克兰能源系统重新投入运行，目前该国大部分发电企业已经可以满足工业用电需求，但依旧需要持续改善能源供应条件。此外，该国钢铁行业迫切需要重组供应链，引入全新的物流路线。目前，该国部分企业已经通过欧洲海港和乌克兰南部多瑙河下游的伊兹梅尔港重建了出口物流通道，确保了基本运力。 一直以来，乌克兰钢铁冶金产品的主要市场就是欧盟地区，主要出口产品包括铁矿石、半成品等。因此，乌克兰钢铁行业的发展情况在很大程度上取决于欧盟地区的经济形势。由于2022年12月份部分欧洲经销商的库存已经消耗殆尽，2023年初以来，已有9家欧洲大型钢铁企业宣布重启或恢复产能。伴随着钢铁产量复苏，钢铁产品价格见涨，欧洲钢铁企业对铁矿石的需求也在增加。由于黑海港口被封锁，欧盟市场也依然是乌克兰铁矿石企业的优先供货对象。据乌克兰钢铁贸易协会预测，2023年，该国钢铁产品出口占比将达到53%，重启船运后有望进一步增加；钢铁产品总产量也将增加至650万吨，海港畅通后还有可能翻番。 部分企业已开始制订复产计划 虽然乌克兰钢铁产量很难快速恢复到冲突爆发前的水平，但是目前该国部分企业已经开始制订复产计划。 乌克兰钢铁贸易协会数据显示，2022年，乌克兰钢铁行业年均产能利用率仅为30%。随着电力供应趋于稳定，2023年，该国钢铁行业呈现初步改善迹象。2023年2月份，乌克兰钢铁企业的粗钢产量环比增长了49.3%，达到42.4万吨；钢材产量环比增长了30%，达到33.4万吨。 目前，乌克兰Metinvest集团的产能利用率已经达到60%~65%。其中，2023年2月份，Metinvest集团旗下的扎波罗日钢厂粗钢产量为119.4万吨，环比增长了32.8%；钢材产量达到99.6万吨，环比增长36.4%。2023年3月份，该厂2号高炉重新投入运营。 此外，虽然整体生产形势有所改善，但是安赛乐米塔尔乌克兰子公司克里沃罗格的产能利用率仍保持在25%~30%。如果电力供应稳定，该公司计划将钢铁产品经由波兰或乌克兰南部运往罗马尼亚，并由此恢复50%的产能。 该国采矿企业致力于恢复产线装备。目前，Metinvest集团旗下4家采矿和加工企业还正常生产，产能利用率为25%~40%。该集团计划将采矿产能恢复到冲突爆发前水平的30%，同时专注于球团矿的生产。2023年3月份，在乌克兰开展铁矿石开采业务的费热克斯颇公司（Ferrexpo）的第二条球团矿生产线投产。目前该公司总共有4条球团矿生产线在产，产能利用率基本达到50%。 钢铁主产区企业依旧面临重重风险 就目前情况而言，在乌克兰的扎波罗日、克里沃罗格、尼科波尔、第聂伯罗、卡米安斯克等钢铁主产区，仍有钢铁企业面临着生产设施和能源基础设施被毁、物流中断等风险。 一方面，乌克兰钢铁行业的出口业务严重受限。在马里乌波尔，两家大型钢厂基本处于瘫痪状态。该国目前在黑海地区仅拥有一条环绕乌克兰、罗马尼亚和保加利亚海岸的临时性人道主义走廊可以运送货物。根据乌克兰大宗商品智库中心的研究结果，截至2022年11月底，乌克兰钢铁产品运往目的港的成本增加了3倍~4倍，乌克兰钢材出口商到出发港的平均距离延长了5倍。在一些特定情况下，该国钢铁制造商的物流成本已经等于或超过了生产成本。相关数据显示，重要港口封锁给乌克兰造成了4.2亿美元/月的出口收入损失。目前，乌克兰政府当局正试图将钢铁产品出口纳入“谷物运输协议”，乌克兰铁路公司(UZ)和乌克兰基础设施部也都正在为解决这一问题付出努力，但尚未取得实质性进展。当地钢铁企业正尝试通过铁路运输的方式将产品运往欧洲地区，但目前该国的铁路出口量限制约为300万吨/年。在乌克兰每天前往欧洲地区的1800辆货车中，钢铁产品约占其运输货物的一半。就在2023年3月份，乌克兰发往欧洲地区的货车队列曾一度在途中停滞了17天。此外，随着货运铁路税费增加，该国钢铁制造商的货运成本还将增加20%~30%。 另一方面，乌克兰的废钢供应缺口较大。据乌克兰分析中心统计，2022年，该国的废钢采集量降至996.7万吨，同比下降了75.9%。今年1月—2月份，该国废钢采集量降至152.2万吨，同比下降了70.7%。2022年，该国废钢出口量为53.6万吨，同比下降11.4%。今年前两个月，该国的废钢出口量为24.8万吨，同比增长了4倍。据乌克兰废钢金属协会（UAVtormet）统计，目前乌克兰国内废钢价格为200欧元/吨~230欧元/吨（约合217.54美元/吨~250.17美元/吨），而欧洲市场价格已经上涨至430欧元/吨~450欧元/吨（约合467.66美元/吨~489.38美元/吨）。乌克兰废钢金属协会预计乌克兰的废钢出口量还会增加，但出口量增加也会加剧乌克兰国内废钢的供应不足。有专家预计，2023年乌克兰国内废钢供应缺口将达到10万吨。从2023年3月份起，由于废钢资源短缺，乌克兰的英特钢管集团部分产线已经停工。 此外，乌克兰钢铁行业还面临着劳动力短缺的问题。相关数据显示，当地钢铁企业目前仅有8%~12%的员工坚守生产岗位。待到复产时，当地钢铁企业只能重新招聘或者从其他部门调动劳动力，并从学校招收零技术经验员工进行岗位培训。由上述种种因素，当地钢铁企业运营成本居高不下。 行业重建吸引众多海外投资 尽管俄乌冲突对乌克兰钢铁行业造成了巨大损失，但乌克兰钢铁企业依旧对未来充满信心。国外战略投资者也看好乌克兰钢铁行业的潜力。有专家预测，乌克兰钢铁行业的重建将吸引数百亿美元的投资。 2023年5月份，在基辅举行的建筑商业论坛上，Metinvest集团旗下的SMC公司正式提出了名为“钢铁梦”的国家重建倡议。该公司计划设计13种钢结构建筑，包括居民住宅楼（宿舍和酒店）、社会基础房屋（学校、幼儿园、诊所），以及停车场、体育设施和地下避难所等。SMC公司预测，乌克兰国内住宅和基础设施重建需要约350万吨钢材，花费5年~10年的时间。在过去的6个月，该国约有50个合作伙伴加入了“钢铁梦”倡议，其中包括钢厂、家具制造商和建材生产商等。 2023年3月份，韩国浦项控股集团特别成立了“乌克兰复苏”工作组，重点关注乌克兰钢铁、粮食、二次电池材料、能源和基础设施等五大领域的相关项目。浦项控股集团计划参与当地环保炼钢项目。韩乌两国还将共同探索钢结构模块化施工方法，由此大幅缩短重建工作的施工时间。作为一种创新型施工方法，模块化施工先在工厂预制70%~80%的钢构件，后运至现场组装，可以缩短60%的施工时间，钢构件也可以有效回收使用。 2023年6月份，在英国伦敦举行的乌克兰复苏大会上，Metinvest集团和普锐特冶金技术公司正式加入了“乌克兰钢铁行业绿色复苏”平台。该平台由乌克兰政府官方提出倡议，旨在支持该国钢铁行业的重建，最终通过钢铁行业的绿色转型重振乌克兰工业。 据估计，乌克兰建立绿色钢铁价值链需要花费200亿美元~400亿美元。待价值链建成，乌克兰有望每年生产高达1500万吨的“绿色钢材”。 《中国冶金报》（2023年11月17日 02版二版）
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