7月20日上清所消息,阳光城集团股份有限公司发行2020年度第二期中期票据,本期基础发行规模为6亿元,本期发行金额上限为10亿元。
据观点地产新媒体了解,本期票据发行期限为3+2年,无担保,于7月22日发行,利率暂未确定,经大公国际资信评估有限公司评定,发行主体信用等级为AAA,本期中期票据债项评级为AAA。
本期票据的主承销商及簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司,联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。
阳光城表示,拟将募集资金全部用于偿还发行人非金融企业债务融资工具,具体偿还的债权名称为17阳光城MTN002,于2022年6月20日到期,回售日为2020年6月22日,发行期限为3+2年,利率7%。
据悉,“17阳光城MTN002”在2020年5月18日回售登记截止日,12亿元选择回售。发行人已使用20阳光城MTN001(发行规模6亿元)募集资金中的0.7亿元置换前期用于偿还17阳光城MTN002项目的自有资金,拟使用本期募集资金10.00亿元用于置换前期用于偿还17阳光城MTN002项目的自有资金。
截至募集说明书签署日,发行人待偿还直接债务融资工具余额为人民币88.9亿元,包括短期融资券9亿元,中期票据66.7亿元,PPN5亿元,资产支持票据ABN8.2亿元。此外,一般公司债101.2057亿元,私募公司债17亿元,资产支持证券ABS55.82亿元。
