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田晨阳 10月19日，世界钢铁协会发布最新版短期（2022年—2023年）钢铁需求预测报告。报告显示，全球钢铁需求继2021年增长2.8%之后，将于2022年下降2.3%至17.967亿吨；2023年将小幅增长1.0%，达到18.147亿吨。 世界钢协表示，此版本预测结果修正了4月份时做出的预测，反映出受到高通胀、货币紧缩等因素影响，2022年全球经济运行困难重重。尽管如此，基建需求或将带动2023年的钢铁需求小幅提升。 预计中国“钢需”在2022年下降4.0% 2023年或小幅增长 今年前8个月，中国的钢铁需求收缩了6.6%，由于2021年的低基数效应，预计2022年中国全年钢铁需求下降4.0%。 报告指出，2021年下半年，中国的钢铁需求一度出现恢复态势，但等到2022年第二季度，新冠肺炎疫情多点散发导致中国钢铁需求的恢复态势发生逆转。房地产市场深度下跌，所有主要的房地产市场指标都处于负值范围，并且在建工程的建筑面积有所缩小。不过，得益于政府出台的措施，中国基建投资目前正在恢复，将为2022年下半年和2023年的钢铁需求增长提供部分支撑。但只要房地产业继续萧条，中国钢铁需求就难以大幅回弹。 世界钢协表示，2023年，中国新的基建项目和房地产市场的微弱复苏，以及政府适当推出小规模的刺激措施、放松疫情管控，有可能推动2023年钢铁需求出现小幅平稳增长。如果上述条件不能满足，那么下行风险将继续存在。另外，全球经济减速也将给中国带来下行风险。 发达经济体“钢需”2022年将下降1.7% 2023年预计恢复0.2% 报告指出，发达经济体的钢铁需求增速继2021年从最低的12.3%恢复至16.4%之后，预计于2022年下降1.7%，于2023年恢复0.2%。 欧盟钢铁需求预计于2022年收缩3.5%，2023年持续收缩。2022年，地缘政治冲突进一步加剧了通货膨胀和供应链等问题。在高通胀及能源危机背景下，欧盟面临的经济状况极其严峻。居高不下的能源价格迫使当地多家工厂关门，工业生产活动急剧降温并濒临衰退。世界钢协表示，鉴于欧盟地区供气紧张局面短期内不会好转，钢铁需求将在2023年继续收缩。如果能源供应中断，欧盟将面临严重的经济下行风险。如果经济束缚继续维持当前水平，还可能给欧盟的经济结构和钢铁需求造成长期影响。不过，如果地缘政治冲突尽快结束，则将为其带来经济上行动力。 美国钢铁需求2022年、2023年预计不会出现收缩。报告指出，美联储为遏制通货膨胀而追求刺激的加息政策，将终结美国经济在新冠肺炎疫情中保持的强劲复苏势头。由于经济环境的疲弱、美元的强势以及财政支出从商品转向服务，预计该国制造业活动将急速降温。不过，由于需求的累积和供应链逐渐畅通，预计美国汽车业将保持积极发展势头。美国政府新颁布的基建法也将推动该国基建投资。因此，尽管经济走弱，但该国钢铁需求预计不会出现收缩。 日本钢铁需求于2022年中度复苏，2023年将继续保持。报告指出，2022年，原料成本的增加和劳动力短缺已导致日本建筑业复苏减速，该国钢铁需求的复苏势头也因此减弱。但在非住宅建筑行业和机械行业的支撑下，2022年日本钢铁需求将保持中度复苏；2023年汽车业需求的增长和供应链限制的减少，也将带动该国钢铁需求继续复苏。 韩国钢铁需求预测结果不佳。世界钢协预计，2022年由于设施投资和建筑业的收缩，韩国钢铁需求将出现衰退；2023年随着汽车业供应链问题缓减，以及船舶交付量和建筑业需求的提高，该国经济将因此复苏，但制造业的复苏仍将因全球经济的走弱而受限。 除中国外发展中经济体“钢需”升降不一 世界钢协表示，除中国外许多发展中经济体，尤其是能源进口型经济体，正在经历愈加严峻的通货膨胀和货币紧缩循环，并且这种循环的出现要早于发达经济体。 尽管如此，除中国外亚洲国家经济体将保持高速增长。报告指出，除中国外亚洲国家经济体在国内经济结构的大力支撑下，2022年、2023年钢铁需求将保持高速增长。其中，印度的钢铁需求将出现较快增长，并且还将带动该国资本商品和汽车等需求的增长；东盟地区钢铁需求随着当地基建项目的推进，目前已表现出强劲的增长态势，预计未来的强劲增长将主要出现在马来西亚和菲律宾。 中南美洲地区钢铁需求增长预计大幅减速。报告指出，在中南美洲地区，除了各国国内的高通胀和高利率，美国的货币紧缩也将给该地区的金融市场带来额外压力。中南美洲多国的钢铁需求曾在2021年出现反弹，但2022年将出现收缩，去库存和建筑业发展减速明显。 此外，高油价和埃及的巨型基建项目让石油出口国受益，中东北非地区的钢铁需求将因此保持一定韧性。土耳其建筑业活动受里拉贬值和通货膨胀高企影响， 2022年钢铁需求将收缩，2023年预计出现微弱的反弹。俄罗斯目前正受到大规模制裁，但由于油价高企和该国政府对建筑业的支持，预计钢铁需求的收缩幅度将小于战争之初的预期。不过，该国汽车和机械两个行业因为高度依赖进口部件和组件，已经出现深度收缩。2023年，随着西方国家制裁力度的进一步加大，预计俄罗斯钢铁需求将继续收缩。乌克兰2022年钢铁需求预计减少50%以上，2023年随着重建活动的启动，钢铁需求或将部分复苏。 供应链问题是影响下游用钢行业 复苏的重要因素 建筑业活动复苏目前正面临供应链瓶颈、原料价格高企的阻碍。 中国房地产市场由于购房者信心不足，预计不会发生强势反弹。中国政府预计出台部分给房地产市场松绑的措施，2023年房地产市场可能略有改善。美国尽管整体经济环境恶化，但预计新的基建法将加速推动基建投资，但随着建筑业成本、房贷利率以及房价的居高不下，该国住宅建设的激进发展势头将减弱，急速升高的利率将延缓非住宅业的复苏。欧盟地区由于原料成本高企、原料短缺、利率高企等因素，建筑业活动整体减弱。 此外，日本土木工程项目与自然灾害预防计划的结合将支撑建筑业的钢铁需求；印度公路和地铁等基建项目的开展将持续推动钢铁需求增长，城镇基建开发还将推动住宅业的复苏；东盟地区货币紧缩政策和成本高企可能阻碍住宅业需求的增长；墨西哥的建筑业复苏势头非常疲弱，预计到2023年不会恢复至新冠肺炎疫情前的水平；尽管巴西建筑业在2022年上半年表现强劲，但之后也将进入减速阶段；海合会各国的预算缓冲措施将在短期内对新项目出现形成阻碍，但高企的油价将在未来为其带来更多建筑业活动。 尽管面临供应链的长期中断等重重阻力，2022年上半年全球汽车业仍在持续恢复。 随着供应链瓶颈的持续减轻，美国轻型车辆生产活动将继续恢复。墨西哥2021年汽车生产表现不佳，但在2022年和2023年，随着半导体断供情况的逐渐减少，预计汽车生产将出现强势增长。印度乘用车生产保持强劲态势，并且由于大量订单的出现和微型芯片供应情况的改善，乘用车生产活动将继续健康开展。韩国随着供应链情况的好转，预计汽车产量将有所增长。德国和日本的复苏速度将十分缓慢，但预计2023年情况显著改善。俄罗斯由于需求疲软和汽车组件日益短缺，乘用车产量急剧下滑。 世界钢协表示，今年初以来，全球供应链中断情况有所缓解，预计2023年相关情况将进一步改善。不过，高通胀及能源价格的升高，正在挤压住房建设预算，高利率也降低了汽车的经济性。需求侧的潜在弱势可能拖累生产恢复。 不过，电动汽车的生产和销售势头正在加强，尤其是中国和欧洲部分国家。今年前7个月，中国电动汽车产量大幅增长120.0%，达到328万辆。 《中国冶金报》（2022年10月28日 02版二版）
