杨悦
10月17日，世界钢铁协会发布最新版短期（2023年—2024年）钢铁需求预测报告。报告显示，全球钢铁需求在2022年下降了3.3%后，预计于2023年恢复性同比增长1.8%，达到18.145亿吨；于2024年同比增长1.9%，达到18.491亿吨。 全球钢铁市场已经感受到了高通胀和高利率环境带来的不利影响。2022年下半年—2023年上半年，随着投资和消费动力减弱，全球大多数用钢市场都在急剧降温。世界钢协表示，考虑到紧缩性货币政策带来的延迟效应，2024年发达经济体的钢铁需求将缓慢复苏，新兴经济体的钢铁需求将比发达经济体增长更快，亚洲新兴经济体将保持较好的发展韧性。 房地产稳定前提下中国“钢需”将同比增长2.0% 但2024年需求前景并不明朗 世界钢协预计，在基建投资和房地产行业稳定发展的前提下，2023年中国的钢铁需求将同比增长2.0%。 报告指出，今年上半年，中国房地产投资信心持续减弱，新开工意愿仍然较低，房屋新开工面积的缩减抑制了建筑业活动，并将在2024年继续影响钢铁需求。不过，中国政府正大力推进项目建设，2023年中国的基建投资保持增长势头。在此基础上，中国政府可能还会启动一些额外的基建项目。因此，世界钢协预计2023年、2024年的中国基建投资保持适度的正增长。此外，虽然2022年房地产市场持续萧条给中国经济增长带来压力，但是中国政府自今年7月份以来积极采取稳经济措施，预计房地产市场于今年下半年趋于稳定。报告还预计，中国制造业在2023年将保持适度增长，其中家用电器产业将呈现强劲增长态势。 2024年中国钢铁需求前景并不明朗。世界钢协表示，在基建投资和房地产行业稳定发展的前提下，中国钢铁需求预计于2023年增长2.0%，但房地产市场运行压力仍存。如果没有额外的政策支持，2024年中国的钢铁需求可能会收缩，反之则有可能维持在2023年的水平。如果刺激效果弱于预期，那么中国今明两年的钢铁需求都面临下行风险。 发达经济体“钢需”预计于2023年同比下降1.8% 于2024年同比增长2.8% 报告指出，发达经济体的钢铁需求预计于2023年同比下降1.8%，于2024年同比增长2.8%。 欧盟（27国）和英国的钢铁需求继2022年同比下降了7.8%之后，预计于2023年同比下降5.1%，于2024年同比增长5.8%。世界钢协表示，尽管欧盟经济抵御能源危机的能力强于预期，但是高利率和高能源成本正在沉重打击该地区制造业。具体来看，欧盟汽车行业虽保持复苏态势，但预计2024年汽车产量不会达到疫情前的水平；住宅建设虽受到高利率、高材料成本和劳动力短缺等因素影响，但基建投资仍然稳定。由于该地区货币政策将保持紧缩状态，世界钢协预计2024年其实际需求仍然存在下行风险。然而，世界钢协表示，也可能存在另一种情况，即该地区去库存周期结束将助推欧盟2024年的钢铁需求实现正增长。值得注意的是，德国目前正在经历制造业和房地产业的双重危机，处境极为艰难。 美国钢铁需求预计2023年同比下降1.1%，2024年同比增长1.6%。报告指出，美国钢铁行业受到了该国大幅加息的负面影响。世界钢协预计，美国住宅建筑业钢铁需求将于2023年—2024年出现收缩，但商业建筑行业正呈现强劲复苏态势。此外，美国制造业也在放缓增长节奏，但汽车行业预计保持复苏态势。值得注意的是，受紧缩货币政策的滞后效应影响，美国2024年钢铁需求仍然存在下行风险。 日本钢铁需求预计于2023年同比下降2.0%、于2024年同比小幅增长0.6%。报告指出，劳动力短缺和成本上升导致日本建筑业活动增长缓慢。然而，在汽车行业复苏的助力下，日本制造业钢铁需求预计在2023年—2024年呈现小幅增长。世界钢协表示，由于日本是一个供给侧受限的经济体，日元疲软或外部市场变化对该国用钢行业的影响有限。 韩国钢铁需求预计于2023年同比增长3.3%，于2024年同比增长1.1%。世界钢协表示，韩国经济在经历了2022年的洪灾后逐渐恢复，其建筑业在经历多年萎缩后也出现了小幅正增长。这有助于该国钢铁需求在2023年复苏。由于制造业（汽车行业除外）整体疲软，世界钢协预计，该国钢铁需求在2024年小幅增长。 新兴经济体和发展中经济体（中国除外） “钢需”动态分化 预计明后年稳定增长 报告指出，新兴经济体和发展中经济体（中国除外）的钢铁需求保持动态分化，继2022年同比下降0.6%之后，将在2023年同比增长4.1%，于2024年同比增长4.8%。 印度钢铁需求预计在2023年、2024年分别出现8.6%、7.7%的增长。世界钢协表示，受政府基建支出和私人投资复苏的推动影响，印度建筑行业、汽车行业的钢铁需求将保持健康增长势头。 东盟地区的钢铁需求预计于2023年同比增长3.8%、于2024年同比增长5.2%。报告指出，虽然受到通货膨胀和外部条件不断恶化的负面影响，但是东盟地区的区域内各国需求和基建投资将驱动整体钢铁需求增长。此外，在该地区钢材出口量大幅削减的背景下，部分国家政治局势变动导致基建投资出现延误，东盟制造业表现不佳。越南受到全球贸易环境恶化的影响最为严重。 此外，土耳其钢铁需求预计在2023年实现19.0%的同比大幅增长，并于2024年继续保持增长态势。其他欧洲国家的钢铁需求继2022年同比下降了2.5%后，预计于2023年同比增长14.9%，于2024年同比增长5.1%。 海合会、中东和北非地区 今年“钢需”预计同步收缩 中东和北非地区的总钢铁需求继2022年增长9.4%之后，预计在2023年同比下降3.5%、于2024年同比增长3.5%。报告指出，2023年，随着海合会钢铁需求的收缩，中东和北非地区今年的钢铁需求也将呈现收缩态势。 由于沙特阿拉伯和卡塔尔的建筑业活动低迷，海合会地区的钢铁需求在2022年强劲复苏之后，将于2023年下降。随着大型项目启动和被压抑的住房需求得以释放，世界钢协预计，2024年海合会地区钢铁需求将健康地反弹。同时，世界钢协预计，受房地产行业的蓬勃发展和对非石油行业的大力投资影响，阿联酋的钢铁需求表现将更好。 值得一提的是，埃及的钢铁需求将继续受到地缘政治冲突影响。报告指出，利率的居高不下、严重的货币贬值、外汇获取机会受限等，将导致该国大型项目接连停工。 继去年同比下降后 拉丁美洲 今明两年“钢需”预计连续增长 拉丁美洲的钢铁需求继2022年同比下降8.3%后，预计在2023年同比增长1.4%，在2024年同比增长2.1%。 具体来看，世界钢协预计，巴西的钢铁需求将在今年再次收缩。这主要是受制造业低迷，特别是房地产行业疲软影响。然而，随着该国政府启动新的GDP加速计划，有望助推该国建筑业发展，从而带动该国2024年的钢铁需求增长。墨西哥的钢铁需求密集型制造业表现良好，市场的消费情绪强烈，尤其是汽车行业。报告指出，虽然该国建筑业活动不太活跃，但是依旧有近岸外包和公共投资等做支撑。 世界钢协预计，俄罗斯经济将于2023年实现小幅正增长并带动钢铁需求回升。乌克兰用钢行业形势将趋于稳定。报告表示，企业搬迁、修复受损的基础设施以及开发新的物流路线等都有助于乌克兰钢铁需求回暖。 《中国冶金报》（2023年10月20日 02版二版）资讯监督：刘奕 17739761747
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