普拉桑特
7月27日，泰国开泰研究中心发布报告显示，今年下半年泰国钢铁价格预计延续上半年的下降态势。 今年上半年，泰国钢铁及钢铁制品类建筑材料平均价格指数同比下降4.4%，主要原因是全球多个地区对钢铁供需双萎缩的担忧。与此同时，泰国国内钢铁需求也较为疲软，源于生活成本居高不下对消费者的住宅购买力造成影响，以及该国新政府组建缓慢或使新一财年政府预算审批延迟，进而导致该国政府新建设项目被推迟。此外，海外钢铁产品的涌入也对泰国钢铁价格下跌产生影响。 然而，根据东南亚钢铁协会发布的数据，2023年，泰国国内生产总值预计同比增长2.7%~3.7%，钢材需求预计同比增长3.7%，达到1670万吨，主要推动力来自建筑业的需求有所好转。近年来，泰国钢铁工业发展究竟如何？ 人均钢铁表观消费量 位列东盟国家第三 泰国是东盟第二大经济体，仅次于印度尼西亚，国土总面积为513120平方公里，在全球排名第53位。2000年—2019年，泰国的国内生产总值复合年增长率为3.9%。2020年，泰国国内生产总值萎缩了6.1%（在东盟国家中排名倒数第2位）。在该国2014年发生军事政变导致政权更迭后，受政局不稳定影响，泰国的国内生产总值增长率保持在2%~4%。 泰国经济以服务业为主，经过过去10年的不断发展，其服务业目前在国内生产总值中的占比达60%，而工业和农业的比重分别为32%和8%。泰国的经济较为成熟，私人消费在国内生产总值中的占比为50%左右。近年来，泰国的固定资产投资一直保持在23%左右，出口保持在10%以上。2015年—2021年，日本（17%）、中国（15%）、新加坡（8%）和美国（7%）一直是泰国的外商直接投资（FDI）的主要来源国。泰国人口老龄化速度很快。2020年，泰国中位数年龄为40岁。预计到2040年，泰国大约有1/4的人口将达到或超过65岁。生育率急剧下降是泰国人口老龄化的主要驱动因素。劳动力减少又推高了工资水平，导致泰国逐渐丧失了对外商直接投资的吸引力。 2021年，泰国的钢铁表观消费量为1850万吨，在东盟国家中排名第2位。然而，如果按照人均数据计算，泰国的人均国内生产总值在东盟国家中排名第4位，人均钢铁表观消费量排名第3位。根据泰国政府官方发布的《20年国家战略》（2018年—2037年），泰国致力于到2037年从中高收入国家发展成为高收入国家。2016年，泰国政府发布了“泰国4.0愿景”，计划通过经济升级来实现其发展目标，逐渐摆脱商品生产和低附加值制造业，转向发展基于价值的创新驱动型经济。 建筑业和汽车业是 泰国两大用钢行业 建筑业和汽车业是泰国钢铁使用量最大的两大行业，分别占该国总用钢量的60%和17%。 亚洲金融危机之后，建筑业在泰国国内生产总值中所占比重急剧下降（1996年为5.1%），此后一直保持在2.5%~3%。从2016年起，泰国政府增加了在大型项目上的支出，并加大了对公路网扩建和升级等中小型项目的投资，同时该国“公共和私人”建设（根据该国政府颁布的《2015—2022年基础设施发展总体规划》）也持续升温，推动了泰国建筑业发展。目前，泰国的大型项目并不多，而之前的项目也即将竣工，因此预计该国建筑业将在未来几年内呈现温和增长态势。 汽车业是泰国另一个重要的用钢行业。泰国素有“亚洲的底特律”之称。2000年—2020年，泰国汽车行业的复合年增长率为5.1%，高于所有用钢行业的复合年增长率（3.1%）。2012年—2013年，泰国的汽车产量达到了近250万辆的峰值。此后，受到该国国内政治不稳定和中美贸易战等因素影响，泰国的汽车产量一直停留在200万辆以上，到2020年因疫情再次受到严重打击。2021年，泰国的汽车业出现反弹，但尚未达到疫情前水平。 “泰国4.0愿景”以该国现有的5个工业部门为重点，旨在通过先进技术提高产业价值，“下一代汽车计划”就是该愿景的重点工作之一。泰国制定了一项宏伟目标——到2030年，该国的纯电动汽车产量占全国汽车总产量的30%，并努力发展成为全球节能汽车生产基地。 到2035年钢铁表观消费量 预计达2500万吨 目前，泰国的钢铁产能大约有1000万吨，全部采用电弧炉（EAF）生产工艺。泰国的主要钢铁企业有GSteel钢铁公司、GJSteel钢铁公司和塔塔钢铁泰国公司。2021年12月份，日本制铁宣布支付4.19亿美元收购GSteel钢铁公司49.99%的股份和GJSteel钢铁公司40.45%的股份。截至目前，泰国官方还未宣布新的产能扩张项目。 考虑到效率和成本问题，泰国钢铁企业的设备使用率并不是很高。泰国国内的扁平材需求主要通过进口满足（占进口总额的70%~75%）。日本、中国和韩国是泰国的三大进口来源国，而美国、印度尼西亚和越南是其三大出口目的国。 泰国的原材料资源不是很丰富，其铁矿石产量很少，主要依赖进口。位于泰国黎府Phu Ang铁矿是泰国最大的铁矿，总储量估计为1090万吨，铁含量为65%~67%。泰国还有一座矿山是Phu Hia铁矿。上述两个铁矿都位于泰国东北部。 泰国重要的金属矿产资源有锡（全球第三大出产国）、钨（全球第二大出产国）、铌、钽、铅、锌、金、铁和辉锑矿等。长石、黏土矿物、萤石、重晶石、钾盐和岩盐是泰国重要的非金属矿产。 综合来看，预计未来该国的钢铁需求虽将有所增长但增长缓慢，到2035年钢铁表观消费量预计达到2500万吨左右，届时泰国的年人均钢铁消费量预计将达到350千克左右。长期来看，在全球钢铁价格重新调整的大背景下，因为减少碳排放而进行的生产技术及流程的改进将导致生产成本上升，所以泰国钢铁产业链上的所有企业都将难以避免地提升钢铁原料和钢铁产品的生产成本。尽管初期价格调整的紧迫性不强且仅限于特定群体，但企业仍需为减少直接和间接碳排放而逐步改进生产流程，才能在市场上保持长期竞争力。 （作者原名Prashant Priyadarshi，系世界钢铁协会东南亚发展前景项目访问研究员） 《中国冶金报》（2023年08月04日 02版二版）
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